今日（10月9日）午后，网络安全概念异动拉升 ，绿盟科技、麒麟信安20CM涨停 ，天融信 、格尔软件 、大智慧10%涨停，囊括软件开发行业107只成份股的软件开发ETF华宝（159036）跟踪指数早盘下探年内新低后 ，快速拉升 ，盘中涨超4%，现涨3.93%，收复5日均线。
图：软件开发ETF华宝（159036）成份股实时涨幅TOP10（10月9日）
消息面上，Anthropic正与美国政府合作 ，扩大其AI模型使用权限 ，允许经过验证的机构对关键基础设施安全系统进行高风险攻击性测试，包括Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5 、Claude Mythos 5.1 ，以及未来推出的新模型 。声明称 ，获得权限的机构可以对旨在保护电网 、银行和航班运行系统等关键基础设施的安全系统进行“高风险攻击性测试 ” 。
中信证券认为，AI带来的新增安全风险正在转化为真实订单 ，安全支出有望持续占据IT预算更高优先级 ，国内AI安全需求有望“从主题催化逐步进入订单兑现阶段”。
国内政策层面，《促进网信企业高质量发展行动计划（2026—2030年）》2026年8月21日印发 ，其中提出 ，加快推进AI等新兴领域立法、完善算法治理、落实网络数据安全管理条例 。国泰海通证券指出，这意味着AI安全不再是厂商向客户推销的增值项，而是合规清单上的必选项 ，属于制度性需求而非周期性需求 。
金元证券认为 ，眼下AI从“生成内容 ”向“代替用户执行操作 ”演进，Agent可自主浏览网页 、调用应用并完成交易 ，安全风险同步提升。随着个人Agent获得更高系统权限 ，AI安全需求有望由传统网络安全 、终端安全进一步延伸至Agent身份权限管理、运行环境隔离 、行为审计及数据安全等领域。
浙商证券表示，AI既提升传统安全产品效率 ，也带来大模型和Agent防护需求 。具备安全数据 、客户场景及模型能力的头部厂商有望受益 。
【硬件的尽头 ，或是软件的春天】
当前软件开发行业整体处于上升周期，但不确定哪个细分赛道或个股会跑赢 ，或可借道软件开发ETF华宝（159036）全行业布局——囊括107只成份股 ，全面覆盖AI+金融、AI+医疗 、AI+办公 、AI+教育、AI+信息安全 、AI+政务等领域。AI赋能+信创驱动+政策加码，软件开发方向有望乘势而起 。
估值方面 ，截至10月9日 ，软件开发指数市盈率PE（TTM）为165.70倍，低于上市以来78%以上的时间区间，估值性价比与安全边际较为突出 。
*机构观点参考资料来源：浙商证券9月22日发布的《计算机行业点评：AI安全需求和格局有望重塑》；中泰证券9月17日发布的《计算机行业：国家网络安全宣传周开幕关注AINative网安防御体系进展》。
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